В небольшом американском городке происходит несколько жутких убийств. Неизвестный хищник, повадился убивать людей в полнолуние. Эксперты не могут точно установить, какой зверь мог нанести такие страшные повреждения своим жертвам. И только местные жители знают, что этот зловещий убийца — никто иной, как оборотень. Шериф Маршалл, переживающий семейные неурядицы, не верит в байки про чудовище, он уверен, что в его округе завелся маньяк. Герой фильма «Оборотень» разрабатывает собственную версию и ищет преступника среди людей. Но, когда появляется очередная жертва с оторванной головой, полицейский начинает сомневаться, что на такое способен человек. Вскоре, ему предстоит столкнуться с самым жутким кошмаром местных сторожил — кровожадным монстром из леса... Шериф Маршалл все силы и время отдает любимой работе, что не по нраву его супруге. Однажды женщина подала на развод, что заставило мужчину страдать. Теперь он в одиночку вынужден воспитывать дочь, но девочка растет покладистой. Кроме того, на его попечении находится больной отец, а значит, придется больше зарабатывать. Не желая находиться в депрессивном состоянии, он погружается в раскрытие странных преступлений, совершаемых исключительно в полнолуние. Опытный следователь не понимает мотивов преступника, но должен опередить его, пока не наступило следующее полнолуние, и не было совершено новое убийство. Ему стоит больших трудов не поверить в рассказы местных жителей об оборотнях, которых подозревают в совершении преступлений.